今年硅料價格出現(xiàn)拐點的可能性不大。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者孫燕、曹恩惠 上海報道
自2023年宣布徹底退出棒狀硅業(yè)務(wù)并在硅料領(lǐng)域全面押注顆粒硅業(yè)務(wù)的協(xié)鑫科技（03800.HK），聯(lián)合協(xié)鑫集成、螞蟻集團(tuán)等多方，在第十七屆（2024）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）展覽會（以下簡稱“SNEC”）發(fā)布了全球首條光伏碳鏈。
而作為協(xié)鑫碳鏈的基礎(chǔ)性材料，已經(jīng)問世兩年的顆粒硅在本屆SNEC展會期間依然吸引了眾多目光。協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，對于協(xié)鑫科技來說，最快捷降成本的路徑，就是全身心切入顆粒硅，而非繼續(xù)同質(zhì)化地做棒狀硅。
“相對去年，今年參展商的情緒悲觀一些。大家認(rèn)為過去兩年資本、政府投資過熱所帶來的負(fù)面影響，到今年來到了爆發(fā)期?！碧m天石坦言，雖然市場總量還在增加，但新增產(chǎn)能明顯減少。
在他看來，本輪產(chǎn)能過?？赡芤詢煞N方式去除，第一種是缺乏規(guī)模、技術(shù)等硬實力的企業(yè)“死掉”，第二種是等待產(chǎn)能慢慢上升到相應(yīng)程度后再一次平衡。
今年硅料價格拐點較難出現(xiàn)
目前，硅料價格已經(jīng)來到了歷史低位，業(yè)內(nèi)仍然無法預(yù)判價格拐點何時到來。
蘭天石對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，售價和成本無關(guān)，只與供需有關(guān)。在當(dāng)前非理性的供需關(guān)系下，他認(rèn)為，硅料價格今年出現(xiàn)拐點的可能性不大?！耙欢ㄒ腥穗x開牌桌才是反轉(zhuǎn)的信號。只有當(dāng)大量的硅料新玩家退出、暴雷、資不抵債時，才是真正的底部。”
“這種拉鋸戰(zhàn)在今年幾乎看不到頭。”蘭天石認(rèn)為，當(dāng)前，只有“血條厚”的、有精益制造和理性決策的企業(yè)，才能活下去。
蘭天石對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者指出，首先，企業(yè)的“血條”一定要厚——“血條”厚度決定企業(yè)能在牌桌上待多久。而在血條相似厚度的情況下，則要看企業(yè)的研發(fā)底層：如果是當(dāng)年的“拿來主義”，在如今可能就會失焦?！拔艺J(rèn)為在研發(fā)、科技創(chuàng)新上持續(xù)投入的企業(yè)，未來才會有差異化的領(lǐng)先性?！?/p>
在蘭天石看來，“不把雞蛋放到同一個籃子”里的企業(yè)也會活下來。目前，中國部分N型光伏組件的價格已經(jīng)低于0.8元/瓦，企業(yè)需要尋找愿意為高性能產(chǎn)品支付更高價格的海外市場。
“明年SNEC時可能最優(yōu)秀的企業(yè)開始有利潤，今年是不太可能了。當(dāng)然這是偏樂觀的估計，不樂觀的估計是要到后年這個時候，那時一定有很多企業(yè)不在了?！碧m天石坦言。
蘭天石對記者回憶，前兩年投資者交流都在問有沒有降本，當(dāng)時他回答在忙擴產(chǎn)、提升品質(zhì)應(yīng)對N型時代的到來?！爱?dāng)時是擴張邏輯，而下半場是精益制造邏輯?！?/p>
成本方面，蘭天石的觀點是，最快捷降成本的路徑，就是切入顆粒硅，而非繼續(xù)同質(zhì)化地做棒狀硅。
2023年12月，協(xié)鑫科技公告聯(lián)營企業(yè)新疆戈恩斯能源科技有限公司擬向股東江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司分派股息并回購其所持有的全部股權(quán)，擬徹底退出多晶硅西門子法棒狀硅經(jīng)營領(lǐng)域，專注于硅烷流化床法顆粒硅技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)。
品質(zhì)方面，蘭天石指出，N型時代對顆粒硅是利好——N型TOPCon、BC包括HJT，都對硅料的品質(zhì)越來越挑剔。
海外顆粒硅新產(chǎn)能預(yù)計2026年投向市場
6月3日晚，協(xié)鑫科技官宣了海外首個顆粒硅項目：該公司將與Mubadala Investment Company PJSC探索合作機會，在阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)亟⒕哂腥蚣暗貐^(qū)重要性的綜合硅生態(tài)系統(tǒng)。
這與蘭天石所述“不把雞蛋放在同一個籃子里”的邏輯相一致。
對于海外建廠節(jié)奏，蘭天石向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，海外建廠周期比國內(nèi)慢得多，“可以說就沒有一個環(huán)節(jié)一樣。”
在蘭天石看來，中國與國外最大的區(qū)別在于，在招商中中國地方政府做到了“店小二”角色：中國地方政府比企業(yè)更希望項目快速落地，而海外政府更多扮演秩序的提供者、規(guī)則的制定者?！拔覀冾A(yù)估海外的新產(chǎn)能可能在2026年投向市場?！?/p>
對于海外選址考量，蘭天石介紹道，首先考慮的是政策、區(qū)域、未來預(yù)期的穩(wěn)定性，其次考慮的是項目落地速度。未來除了中東，協(xié)鑫科技還可能去“五眼聯(lián)盟”國家。
值得一提的是，蘭天石還認(rèn)為，知識產(chǎn)權(quán)正在成為企業(yè)“下半場”競爭的另一個焦點所在。
“在顆粒硅商業(yè)化的時候，董事長朱共山曾經(jīng)問我：過去十年我們在光伏行業(yè)最大的反思是什么。我想我們做錯的最大一點是改良西門子法知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不得力?！眹@顆粒硅，蘭天石透露，協(xié)鑫科技一方面吸取自身教訓(xùn)，另一方面學(xué)習(xí)外界經(jīng)驗，包括學(xué)習(xí)海底撈切割知識產(chǎn)權(quán)、學(xué)習(xí)德山化工把設(shè)計變成黑匣子、學(xué)習(xí)芯片設(shè)計企業(yè)做數(shù)據(jù)保護(hù)等。
（作者：孫燕,曹恩惠 編輯：張偉賢）
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