光伏大變局時代如何破局？

2023年光伏產(chǎn)業(yè)冰火兩重天，行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯配，產(chǎn)業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。很多企業(yè)的經(jīng)營狀況在近一年內(nèi)急轉(zhuǎn)直下，在盈虧平衡線不斷受到?jīng)_擊的背景下，很多從業(yè)人士都在追問破局之道。

但與此同時，當(dāng)前能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進(jìn)程持續(xù)加快，光伏“產(chǎn)能+裝機(jī)”雙T瓦時代越來越近，光伏與儲能雙T瓦時代也加快到來。

6月11日，全球綠色能源理事會主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席朱共山在2024 SNEC PV+國際光伏兩會開幕式發(fā)表了題為《新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的光伏大變局時代》的主題演講。

據(jù)朱共山介紹，截止目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。

朱共山表示，內(nèi)卷加劇與全行業(yè)對供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門檻不夠等不無關(guān)系?？萍忌舷逈Q定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔葑兓?，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。而中國光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)下正處在”最好的時刻與最壞的時刻“并存。

光伏產(chǎn)業(yè)

去年是光伏行業(yè)發(fā)展史上最重要的一年，不僅市場環(huán)境發(fā)生變化，產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線也產(chǎn)生了深刻變革。朱共山表示，去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。

材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線，改為N型技術(shù)一統(tǒng)天下。

應(yīng)用端則由大資本、大基地強(qiáng)勢主導(dǎo)，場景牽引產(chǎn)品，終端定義價格，帶來波浪式低價傾軋。在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡是必然現(xiàn)象。

當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預(yù)演。

搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進(jìn)行以提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入門檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。

然而事情也有樂觀的一面，朱共山認(rèn)為，現(xiàn)有市場錯配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩，要堅定穿越周期的信心。

因為能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進(jìn)程持續(xù)加快，以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長。

2023年，全球新增光伏裝機(jī)446吉瓦，累計總裝機(jī)超過1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機(jī)容量只有530吉瓦的差距。去年朱共山在SNEC大會上預(yù)測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，而按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預(yù)計，2024年全球光伏裝機(jī)規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機(jī)差距。

此外，去年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過1.7萬億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦，相當(dāng)于過去4年新增裝機(jī)總和。

截止4月底，我國光伏累計裝機(jī)超過670吉瓦，風(fēng)光合計總裝機(jī)達(dá)1130吉瓦，與火電非常接近。為實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，2030年全球累計裝機(jī)需超過5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，迎來20倍以上的增長。光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。

光伏技術(shù)

在行業(yè)格局轉(zhuǎn)換之下，新的技術(shù)突破也在醞釀，朱共山認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新質(zhì)生產(chǎn)力時期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來臨，帶動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級同步發(fā)生。

以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表，科技、管理和碳鏈三線推動，催生更低成本、更高效率、更強(qiáng)的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。

其中，非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點(diǎn)，電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn)，去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。

2024年下半年，隨著相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時，鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一。

鈣鈦礦關(guān)鍵設(shè)備和主輔材的國產(chǎn)化，以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復(fù)雜而敏感”的材料，實現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)?；慨a(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。以吉瓦級量產(chǎn)線貫通為標(biāo)志，中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的“不可能三角”，為全球第三代光伏技術(shù)呈現(xiàn)具象化的完美樣本。

朱共山表示，在邁向商用新紀(jì)元的道路上，基于大規(guī)格的高效率是檢閱其有效性的“金標(biāo)準(zhǔn)”，單結(jié)鈣鈦礦電池，晶硅/鈣鈦礦疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池、柔性薄膜/鈣鈦礦疊層電池等疊層技術(shù)，包括納米級3D打印鈣鈦礦電池等是鈣鈦礦應(yīng)用發(fā)展的多元方向。

而晶硅疊層組件是鈣鈦礦商用的第一步和突破口。鈣鈦礦與晶硅技術(shù)不是“零和博弈”，而是深度擁抱的“湖海之約”。其靈活的可調(diào)性與適配度，決定了它可以與HJT、TOPCon、BC/GBC等自由組合，晶硅疊層效率未來有望提升到35-40%以上，帶動光伏度電成本從平價到低價，從低價再到以分為計算單位的超低價時代。

根據(jù)朱共山預(yù)測，未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現(xiàn)幾何倍增。在相關(guān)國家實驗室與企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)推動下，鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技，通過數(shù)實融合、流程重構(gòu)，從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。

2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續(xù)放量，2026年實現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年全面實現(xiàn)疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢“頂點(diǎn)起跳”，拉動光伏產(chǎn)業(yè)走出“囚徒困境”。

唯有核心技術(shù)突破，才能帶來產(chǎn)業(yè)上限拓展和內(nèi)卷生態(tài)改善。鈣鈦礦作為光伏新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎，需要“第一次就要對”，才能賦能行業(yè)跨越內(nèi)卷鴻溝。

朱共山同時也提出倡議，業(yè)界敬畏科技規(guī)律，不拔苗助長，尊重知識產(chǎn)權(quán)，共建開放協(xié)作的生態(tài)鏈，協(xié)力共闖科技無人區(qū)。希望政府部門和應(yīng)用端能夠大力支持鈣鈦礦示范電站建設(shè)，加速鈣鈦礦技術(shù)的市場化驗證，推動光伏新技術(shù)周期及時轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)生態(tài)新格局。

去年，全球光伏吉瓦級市場國家達(dá)到32個，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出?！毕蛉娉龊＾D(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海轉(zhuǎn)變。

朱共山提出，向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機(jī)。當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然。

據(jù)其預(yù)計，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點(diǎn)區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運(yùn)營新優(yōu)勢。

而光伏出海，產(chǎn)品流通，綠色低碳屬性是最重要的全球通行證。面對碳關(guān)稅、碳排放核查等全球貿(mào)易新壁壘，碳足跡成為產(chǎn)品全球競爭力的“硬約束”指標(biāo)。

以1吉瓦光伏組件為例，主產(chǎn)業(yè)鏈碳排放約28萬噸，按照CBAM規(guī)則測算，至少要額外繳納碳稅1億元。高碳產(chǎn)品將因“高碳價”喪失競爭力，超低碳足跡與嚴(yán)格的碳鏈管理才有未來。

朱共山認(rèn)為，新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力，新能源、新材料、新技術(shù)千帆競發(fā)，最終的目的地只有一個——由科技、數(shù)字和綠色溢價圍合而成的低碳/零碳新世界，而低碳/零碳新世界的地基，則是硅基能源、鋰基能源和數(shù)字能源。未來，幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都需要與以光伏為代表的新能源“打捆”發(fā)展，協(xié)力促雙碳，壯大新質(zhì)生產(chǎn)力。

呼吁光伏產(chǎn)業(yè)堅持長遠(yuǎn)規(guī)劃

中國光伏二十年一路發(fā)展從無到有，從弱到強(qiáng)，草根光伏儼然已成大國名片?；赝麃砺?，民企帶頭拓荒，產(chǎn)業(yè)四起三落，道不盡的苦辣酸甜。光伏群英從未放棄過、沮喪過、悲觀過，始終相信光明，追逐光明，創(chuàng)造光明，協(xié)力撐起一片天。中國光伏一直被需要，一直很自強(qiáng)，一直很陽光，也一直很受傷。

朱共山表示，拿光伏與傳統(tǒng)能源對比，雖然我們已經(jīng)多項指標(biāo)連續(xù)多年全球第一，但是，與光伏大產(chǎn)業(yè)、大未來形成大反差的是，中國光伏還有很多軟實力上的缺憾。迄今為止，光伏領(lǐng)域的專業(yè)院士、國家實驗室寥若晨星，國家資本在制造端的投入度和相關(guān)資源要素配置令人期待，產(chǎn)業(yè)韌性和自律性還亟需提升，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

“光伏是我們的情懷所在、事業(yè)根本、信仰托付。卷是市場常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴?，把行業(yè)卷壞，把自己卷死?！?/span>

朱共山在現(xiàn)場呼吁，“無底線的降本降價不可取，我們一定要摒棄短視主義，著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展，找到保持合適利潤區(qū)間的最大公約數(shù)，形成基于“健康默契”的自發(fā)調(diào)節(jié)機(jī)制，加快促進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，跳出傳統(tǒng)路徑依賴，把控周期，調(diào)節(jié)周期，利用周期，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！?/span>

與此同時，與電動汽車純C端消費(fèi)競爭導(dǎo)致的內(nèi)卷不同，完全可控制，可調(diào)節(jié)，可優(yōu)化，形成政府指導(dǎo)、協(xié)會引導(dǎo)、鏈主帶動、全鏈協(xié)同、錯位發(fā)展的健康格局并不難實現(xiàn)。

值得一提的是，5月8號，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新完善體制機(jī)制推動招標(biāo)投標(biāo)市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》正式下發(fā)，提出優(yōu)化綠色招標(biāo)采購?fù)茝V應(yīng)用機(jī)制。6月4日，生態(tài)環(huán)境部等14個部委印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》，明確了今后一個時期我國碳足跡管理體系建設(shè)的“任務(wù)書”和“施工圖”。

朱共山在演講的最后提到，希望政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策實施力度，引導(dǎo)光伏應(yīng)用端招標(biāo)采購主體，徹底改變最低價中標(biāo)模式，以低碳論英雄，對“低碳優(yōu)等生”正向激勵，對于引領(lǐng)全球的重大科技迭代技術(shù)、碳減排指標(biāo)全球優(yōu)勢突出，在全球脫碳技術(shù)領(lǐng)域有重要影響力的綠色低碳科技產(chǎn)品，給予保護(hù)性、扶持性支持，推動光伏全產(chǎn)業(yè)鏈因綠而興，協(xié)力交出控碳、減碳的高分答卷。(本文首發(fā)證券之星，作者|趙子祥)

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