（文/夏峰琳，編輯/徐喆）6月11日，有“光伏春晚”之稱(chēng)的SNEC第十七屆（2024）國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源（上海）大會(huì)暨展覽會(huì)（下稱(chēng)“SNEC光伏展”）正式開(kāi)幕。光伏行業(yè)知名企業(yè)悉數(shù)到場(chǎng)共話行業(yè)未來(lái)，共謀發(fā)展機(jī)遇。

開(kāi)幕式現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)鑫控股董事長(zhǎng)朱共山表示，歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。光伏行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤(rùn)率下降了70%左右。

“光伏上演超級(jí)內(nèi)卷，外因是供給側(cè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動(dòng)、需求端唯低價(jià)中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入‘局部最優(yōu)’而非‘全局勝利’的陷阱?！敝旃采秸f(shuō)，“透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，內(nèi)卷加劇，與全行業(yè)對(duì)供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門(mén)檻不夠等不無(wú)關(guān)系。科技上限決定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價(jià)和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔?shì)變化，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵?！?

在朱共山看來(lái)，當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時(shí)刻與最壞的時(shí)刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時(shí)代來(lái)臨之前的一場(chǎng)預(yù)演。每一次市場(chǎng)震蕩，都在漸進(jìn)式地孕育重大的產(chǎn)業(yè)突變。去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。

盡管面臨“史上最強(qiáng)內(nèi)卷”，朱共山仍對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展前景充滿信心?！艾F(xiàn)有市場(chǎng)錯(cuò)配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長(zhǎng)性趨勢(shì)，光伏需求仍將維持高位增長(zhǎng)但增幅略有放緩，我們要堅(jiān)定穿越周期的信心?！敝旃采街赋?，目前能源變革的趨勢(shì)沒(méi)有改變，全球市場(chǎng)需求和發(fā)展?jié)摿](méi)有改變，碳中和進(jìn)程持續(xù)加快，以光儲(chǔ)氫、電動(dòng)汽車(chē)等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長(zhǎng)。

如今，光伏“產(chǎn)能+裝機(jī)”雙T瓦時(shí)代越來(lái)越近，光伏與儲(chǔ)能雙T瓦時(shí)代也正在加快到來(lái)。2023年，全球新增光伏裝機(jī)446吉瓦，累計(jì)總裝機(jī)超過(guò)1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機(jī)容量只有530吉瓦的差距。

在去年的SNEC大會(huì)上，朱共山曾經(jīng)預(yù)測(cè)，2027年光伏將超過(guò)火電成為全球第一大能源，“現(xiàn)在看來(lái)這一速度還要大幅提前?！彼J(rèn)為，按照目前光伏的發(fā)展速度樂(lè)觀預(yù)計(jì)，2024年全球光伏裝機(jī)規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機(jī)差距。

過(guò)去的一年，我國(guó)以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過(guò)1.7萬(wàn)億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦，相當(dāng)于過(guò)去4年新增裝機(jī)總和。截止今年4月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)超過(guò)670吉瓦，風(fēng)光合計(jì)總裝機(jī)達(dá)1130吉瓦，與火電非常接近?！盀閷?shí)現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，2030年全球累計(jì)裝機(jī)需超過(guò)5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬(wàn)億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到接近于40萬(wàn)億千瓦時(shí)，迎來(lái)20倍以上的增長(zhǎng)?！敝旃采竭M(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，“光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變?！?

如今，光伏產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來(lái)臨，帶動(dòng)生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)同步發(fā)生。朱共山指出，以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表，科技、管理和碳鏈三線推動(dòng)，催生更低成本、更高效率、更強(qiáng)的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。其中，非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點(diǎn)，電鍍銅、銀包銅、無(wú)銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn)，去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。

在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來(lái)技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。朱共山表示，2024年下半年，隨著相關(guān)吉瓦級(jí)項(xiàng)目投產(chǎn)倒計(jì)時(shí)，鈣鈦礦即將實(shí)現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍?！澳壳埃袊?guó)已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一?！?

“以吉瓦級(jí)量產(chǎn)線貫通為標(biāo)志，中國(guó)鈣鈦礦屆時(shí)將徹底打破高效率、大面積和長(zhǎng)壽命的‘不可能三角’，為全球第三代光伏技術(shù)呈現(xiàn)具象化的完美樣本。”他說(shuō)，“鈣鈦礦疊層效率的起點(diǎn)，超過(guò)了晶硅組件效率的終點(diǎn)。未來(lái)十年，鈣鈦礦都將處于黃金時(shí)代。鈣鈦礦疊層轉(zhuǎn)化效率的理論上限是45%，量產(chǎn)效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個(gè)點(diǎn)的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)五年，鈣鈦礦疊層電池市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)幾何倍增?！?

但朱共山亦指出，鈣鈦礦作為光伏新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎，需要“第一次就要對(duì)”，才能賦能行業(yè)跨越內(nèi)卷鴻溝。光伏產(chǎn)業(yè)不存在“技術(shù)終結(jié)者”，只存在新技術(shù)周期之下的暫時(shí)領(lǐng)先者。

當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國(guó)光伏全面出海早已成為必選項(xiàng)。與此同時(shí)，中國(guó)光伏也必須從取道東南亞的“曲線出海”走向全面出海，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海轉(zhuǎn)變。

朱共山預(yù)計(jì)，未來(lái)三到五年內(nèi)，中國(guó)光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國(guó)、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點(diǎn)區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運(yùn)營(yíng)新優(yōu)勢(shì)。