一位光伏老兵的忠告：這輪光伏周期，完全不同以往……

行到水窮處，坐看云起時(shí)，光伏行業(yè)又進(jìn)入新一輪調(diào)整期。此時(shí)此刻，光伏老玩家的經(jīng)驗(yàn)與思考，對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，變得無(wú)比寶貴而又重要。

2004年，德國(guó)修訂《可再生能源法》，強(qiáng)制光伏發(fā)電并網(wǎng)并且給予為期20年、每度電0.45-0.62歐元的補(bǔ)貼。光伏之光從此劃破天際，全球光伏激揚(yáng)二十年開啟。

從2004年到2024年整整20年中，光伏行業(yè)總共經(jīng)歷四起三落共三輪周期，現(xiàn)在行業(yè)正處于第四輪上升周期之中。對(duì)此，朱共山表示，這一次，光伏行業(yè)不會(huì)再下去了。

這是因?yàn)椋?/span>2024以至更遠(yuǎn)的未來(lái)，光伏進(jìn)化勢(shì)不可擋。無(wú)碳電力將繼續(xù)正增長(zhǎng)，而無(wú)碳電力主要由光伏提供。

20年來(lái)，科技始終是光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)化的“第一性原理”，成為行業(yè)穿越周期的利器。朱共山說(shuō)，正如人們用經(jīng)線和緯線來(lái)標(biāo)注地球和地圖一樣，當(dāng)前及未來(lái)的光伏產(chǎn)業(yè)地圖，也存在著明晰的“經(jīng)緯線”?！?/span>時(shí)代之變”中，創(chuàng)新是金線，“產(chǎn)業(yè)進(jìn)化”之中，科技是銀線。創(chuàng)新和科技經(jīng)緯交織，形成新物種，塑造新業(yè)態(tài)，開啟新未來(lái)。

對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng)的溫度，朱共山認(rèn)為，如果只用寒冬來(lái)形容不夠準(zhǔn)確，是“一半寒流，一半春天”。“寒流”，是全行業(yè)都看到的現(xiàn)實(shí)，具體表現(xiàn)在三個(gè)方面：產(chǎn)能過(guò)剩，量增價(jià)跌；資本寒冬，融資收緊；同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，低端出清。

形成寒流的原因是多方面的：光伏制造業(yè)需要規(guī)模化發(fā)展與企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮，地方政府下場(chǎng)進(jìn)一步催生投資熱度，各路資本競(jìng)相涌入，新玩家跨界入局，等等。

以上因素疊加，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)走低，價(jià)格與成本倒掛?！爱a(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本”等等，讓行業(yè)一下子感受到陣陣寒氣。

朱共山對(duì)2024年的全球光伏組件需求給出一個(gè)預(yù)測(cè)，大致在450-500GW左右。

他表示，到2023年底，全球硅料、硅片、電池片、組件四個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均超過(guò)900GW，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)需求。他認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)建成的產(chǎn)能，從硅料到組件，到2030年時(shí)的裝機(jī)需求，甚至都已完全滿足了。

光伏產(chǎn)業(yè)洗牌在即，唯有專業(yè)方能生存。通過(guò)洗牌告別無(wú)序擴(kuò)張，規(guī)避惡性競(jìng)爭(zhēng)；通過(guò)合理布局規(guī)劃，壓縮低端產(chǎn)能；同時(shí)警惕風(fēng)險(xiǎn)，保持理性，回歸市場(chǎng)，以技術(shù)為先。

“一是永遠(yuǎn)向前看，持續(xù)跑得快，做領(lǐng)跑者，不做跟跑者；二是做高端產(chǎn)品，輸出高端產(chǎn)能，掌握殺手锏，推崇黑科技?！?/span>

協(xié)鑫集團(tuán)當(dāng)下有兩大黑科技，一個(gè)是顆粒硅，一個(gè)是鈣鈦礦。

協(xié)鑫自我革命，放棄了西門子法的棒狀硅，是當(dāng)前唯一可以大批量供應(yīng)顆粒硅的企業(yè)。協(xié)鑫希望顆粒硅在能耗、碳足跡上的優(yōu)勢(shì)，可以助力協(xié)鑫領(lǐng)跑多晶硅行業(yè)。鈣鈦礦被認(rèn)為是繼晶硅之后的下一代光伏技術(shù)，也是協(xié)鑫在電池及組件技術(shù)上的殺手锏。

2023年12月27日，協(xié)鑫光電在蘇州市昆山高新區(qū)舉行全球首個(gè)吉瓦級(jí)大規(guī)格（2.4米×1.2米）鈣鈦礦疊層組件生產(chǎn)基地奠基儀式，鈣鈦礦邁出關(guān)鍵一步。

朱共山認(rèn)為，當(dāng)下并不需要過(guò)度悲觀，光伏行業(yè)“春天”的氣息也是明確的，主要表現(xiàn)在：光伏行業(yè)由雙碳戰(zhàn)略引領(lǐng)，是優(yōu)質(zhì)賽道；全球光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，從長(zhǎng)期看市場(chǎng)空間巨大。

對(duì)于光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念和導(dǎo)向，朱共山提出，光伏企業(yè)要“品質(zhì)+成本=市場(chǎng)”。具體做法上，注重技術(shù)，提升品質(zhì)；錯(cuò)位發(fā)展，精細(xì)分工；百花齊放，組異成同；抱團(tuán)取暖，穿越周期。

第一，將低碳“含綠量”和科技 “含金量”納入招投標(biāo)規(guī)則體系；第二，在原料端、制造端和應(yīng)用端三端要形成協(xié)同，踐行國(guó)家雙碳戰(zhàn)略；第三，支持光伏產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)，高質(zhì)量發(fā)展。