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據(jù)相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)估，2025年國內(nèi)換電站有望達(dá)2.2萬座，對應(yīng)的換電站建設(shè)、運營、換電設(shè)備2021-2025年的復(fù)合增長率達(dá)80%-107%。換電模式在“十四五”期間將進(jìn)入高速增長期。

 

經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 濮振宇 從763座至2.2萬座——從2021年至2025年，全國換電站數(shù)量將用五年時間增長28倍左右，這一令人瞠目的建設(shè)節(jié)奏即將在人們眼前上演。

之所以用“令人瞠目”四個字來形容，是因為相對于充電，換電在電動汽車行業(yè)始終處于相對邊緣的位置，換電站的建設(shè)此前一直推進(jìn)得較緩慢。如今換電站建設(shè)為何能走上快車道？這與越來越多企業(yè)開始入局換電行業(yè)密切相關(guān)。

 

近日，清潔能源綜合服務(wù)商協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱，截至10月31日，協(xié)鑫電港品牌首批換電站投入運營，其中商用車換電站1座，乘用車換電站4座，分布于江蘇省、廣東省、湖北省。

 

協(xié)鑫能科總經(jīng)理費智向經(jīng)濟(jì)觀察報記者透露：“今年協(xié)鑫能科將投運換電站至少30座，包含乘用車和商用車換電站，站點覆蓋華東、西南、西北、華中、華南、華北等各城市。公司規(guī)劃在2025年前投運5000座以上換電站，為50萬臺車輛提供換電服務(wù)。”

 

協(xié)鑫能科只是在換電站建設(shè)上野心勃勃的眾多企業(yè)之一。新能源裝機(jī)規(guī)模世界第一的國有電力企業(yè)國家電投也計劃在2025新增投資，持有換電站4000座，中石化計劃到2025年建設(shè)5000座充換電站，長安新能源未來五年將與換電聯(lián)盟伙伴在重慶累計建成100座換電站，吉利汽車計劃2023年落成200余座換電站，蔚來則計劃到2025年底建設(shè)換電站超4000座。

 

數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，全國換電站保有量僅為763座。據(jù)相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年，全國換電站有望達(dá)2.2萬座。依此計算，五年時間內(nèi)，全國換電站數(shù)量將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長28倍左右。

 

協(xié)鑫能科、國家電投、中石化等來自不同行業(yè)的新玩家爭相布局換電背后，是政策機(jī)遇釋放出的明確信號：10月28日，工信部印發(fā)通知，決定啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作，共有11個城市納入此次試點范圍。通知明確要求，“強(qiáng)化政策落實、模式探索、創(chuàng)新支持，加快形成可復(fù)制可推廣經(jīng)驗”。這被業(yè)界視為換電行業(yè)即將迎來爆發(fā)的一個政策信號。

 

11城入圍 換電風(fēng)口來臨

“換電行業(yè)風(fēng)口已來”，費智對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，今年工信部發(fā)布關(guān)于組織開展新能源汽車換電模式試點工作的通知，開展新能源汽車換電試點申報工作，最終11個城市入圍，“截至目前，已有多家乘用車企業(yè)布局換電，完成換電車型公告”。

 

據(jù)相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)估，2025年國內(nèi)換電站有望達(dá)2.2萬座，對應(yīng)的運營市場規(guī)模將達(dá)2631億元，換電站設(shè)備市場則達(dá)到693億元。換電站建設(shè)、運營、換電設(shè)備2021-2025年的復(fù)合增長率達(dá)80%-107%，換電模式在“十四五”期間將進(jìn)入高速增長期。

 

根據(jù)工信部10月28日印發(fā)的通知，納入此次試點范圍的11個城市，綜合應(yīng)用類城市為8個，分別為北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟(jì)南，重卡特色類3個，分別為宜賓、唐山、包頭。

 

工信部方面稱，本次被納入試點范圍的11個城市，具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、推廣規(guī)模大、換電經(jīng)驗豐富、節(jié)能減排潛力大、政策支持力度大、應(yīng)用場景豐富六大亮點。

 

經(jīng)濟(jì)觀察報記者注意到，上述11個城市均擁有數(shù)量龐大的換電相關(guān)企業(yè)，其中部分城市還培育出了換電行業(yè)的頭部企業(yè)，如北京的北汽新能源、合肥的蔚來、重慶的力帆。

 

部分此次被納入換電試點的城市，已經(jīng)開始推出推動換電行業(yè)發(fā)展的新措施。今年8月，重慶發(fā)布“打造全國一流新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場景三年行動計劃”，提出到2023年，重慶將建設(shè)成為換電模式示范城市，建成換電站超200座。

 

在業(yè)界看來，此次3個重卡特色類城市被納入換電試點，反映出相關(guān)部門對商用車領(lǐng)域應(yīng)用換電模式的認(rèn)可，而這種認(rèn)可建立在實實在在的銷量成績之上。

 

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1-9月，北奔重汽、上汽紅巖、北汽福田、吉利商用車、徐工重卡等商用車企電動重卡的累計交付和簽約量已經(jīng)超過9000輛，遠(yuǎn)高于2020年全年的水平，這其中大部分是換電車型。

 

吉利商用車相關(guān)負(fù)責(zé)人此前對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示：“重卡電動化主要面臨以下挑戰(zhàn)：續(xù)航、電池質(zhì)量、電池占用空間、電池成本、以及充電時間。而換電重卡融合的車電分離金融、電池銀行、分布式能源供給高效地解決了這些問題。隨著電池技術(shù)和成本、換電業(yè)務(wù)模式和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，換電模式有望徹底替代傳統(tǒng)重卡。”

 

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)待突破

不同于只面向B端用戶的換電重卡，乘用車換電除了要面向出租車、網(wǎng)約車等B端用戶，還需要面對C端的私家車用戶。不過，乘用車的換電車型五花八門，換電標(biāo)準(zhǔn)也各不相同，這成為換電模式普及的關(guān)鍵障礙。

 

作為換電行業(yè)的霸主，奧動新能源在今年上海車展期間提出，并發(fā)布2025年目標(biāo)：打造能夠滿足200萬輛以上新能源汽車需求的換電平臺，這些平臺將實現(xiàn)多車型共享。

 

換電標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一離不開產(chǎn)業(yè)界各方的合作。奧動新能源聯(lián)席董事長張建平當(dāng)時表示，只需電池包尺寸與物理接口符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不同車型即可共享換電服務(wù)，實現(xiàn)“車站兼容”，通過標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和多家企業(yè)共同合作分?jǐn)偼顿Y成本。

 

今年，長安新能源與奧動新能源、寧德時代、國家電網(wǎng)、中國鐵塔、中石油、中石化等聯(lián)合成立了換電聯(lián)盟，4月份長安汽車與奧動新能源在重慶市場發(fā)布了4.0智慧換電站20站，這些換電站能實現(xiàn)多品牌、多車型可兼容的換電模式。

 

協(xié)鑫能科移動能源事業(yè)部總經(jīng)理李玉軍也表示，協(xié)鑫能科推出的標(biāo)準(zhǔn)電池包，可實現(xiàn)多種車型共享，開發(fā)自主共享換電站，實現(xiàn)全車型兼容。

 

東方證券研報認(rèn)為，在目前動力電池行業(yè)格局基本確立的情況下，電池包統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)符合整車廠、電池廠、消費者甚至政策層面多方利益。換電模式推廣中的難點在逐步突破。

 

國家隊和綠能企業(yè)同時發(fā)力

隨著政策“東風(fēng)”來臨，包括綠電企業(yè)和石油企業(yè)等電力供應(yīng)方、換電站運營服務(wù)商、整車企業(yè)、動力電池企業(yè)在內(nèi)，換電產(chǎn)業(yè)鏈條上的多方資本和企業(yè)開始快速入局。

 

“移動能源行業(yè)體量巨大、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多，對資金與技術(shù)要求高，絕非某個行業(yè)、某家企業(yè)可以獨自為戰(zhàn)，而是需要多方介入、通力合作。”李玉軍對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示。

 

今年3月，協(xié)鑫能科發(fā)布規(guī)劃，宣布將布局換電。隨著近日首批換電站投用，協(xié)鑫能科換電業(yè)務(wù)正式落地。協(xié)鑫能科主營業(yè)務(wù)包括風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等綠電。目前，協(xié)鑫集團(tuán)綠色電力裝機(jī)超過20GW，協(xié)鑫能科在運裝機(jī)420萬千瓦，年售電量約200億千瓦時。

 

不僅是協(xié)鑫能科，國家電投也是最近一年內(nèi)才剛?cè)刖謸Q電市場的綠電企業(yè)。資料顯示，截至2020年底，國家電投的新能源裝機(jī)規(guī)模世界第一，其中光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模世界第一。

 

2020年12月，國家電投首個充換電站交付投運。今年4月，國家電投宣布，到2025年，公司計劃新增總投資規(guī)模1150億，推廣重卡20萬臺，新增投資持有換電站4000座。

 

和新能源汽車充電站一樣，換電站如何盈利是讓資本和第三方運營商此前猶豫的癥結(jié)所在。隨著新能源汽車市場規(guī)模的擴(kuò)大，綠電企業(yè)運營換電站被認(rèn)為在電費成本和用電效率方面具備成本優(yōu)勢。成本控制能力是衡量換電運營商實力的重要維度，其中電費成本直接影響換電站的市場競爭力。

 

“我們能為換電站提供便宜的清潔電力，通過充換分離（即集中充電、分布換電）實現(xiàn)清潔能源網(wǎng)絡(luò)與換電站網(wǎng)絡(luò)的高效匹配”，費智告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，換電站本身自帶儲能屬性，清潔能源網(wǎng)、換電網(wǎng)及儲能網(wǎng)，三網(wǎng)可共建“源網(wǎng)荷儲”新生態(tài)；退役電池梯次利用，則可作為風(fēng)電項目配套儲能設(shè)施，助力清潔能源消納。

 

雖然電力企業(yè)在用電層面擁有成本優(yōu)勢，但其換電站建設(shè)與運營仍需要與整車企業(yè)進(jìn)行合作，以實現(xiàn)換電站、電池、車輛三者的匹配。

 

李玉軍表示，作為第三方換電服務(wù)商，協(xié)鑫能科已與多家主機(jī)廠推進(jìn)相關(guān)換電車型及電池包合作開發(fā)。

 

除了綠電企業(yè)，“國家隊”代表中石油、中石化（以下簡稱“兩桶油”）今年也相繼進(jìn)入換電行業(yè)。2月，中國石油在重慶與長安新能源、奧動新能源合作建成首個“加油+換電”綜合能源補給站。4月，中國石化也分別與奧動新能源、蔚來簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布計劃到2025年在全國建設(shè)充換電站5000座。

 

“兩桶油”之所以會選擇建設(shè)換電站，背后是日益嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型壓力。今年以來，電動汽車銷量井噴，市場滲透率突破10%，10%被認(rèn)為是新興行業(yè)的一個爆發(fā)臨界值，電動汽車取代燃油汽車已是大勢所趨，這對于成品油業(yè)務(wù)規(guī)模龐大的“兩桶油”來說，顯然不是好消息。

 

不過，兩大石油巨頭在換電行業(yè)布局方面具備獨家優(yōu)勢。東方證券研報認(rèn)為，換電站運營壁壘包括區(qū)位。而中石油、中石化均擁有上萬家加油站網(wǎng)點，這些加油站區(qū)位優(yōu)勢明顯。

 

“電池資產(chǎn)銀行”興起

在換電站建設(shè)運營過程中，與電費相比，電池是一塊更大的成本支出。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，目前市場上常見的容量為60千瓦時的動力電池，成本大約為8萬-9萬元，而換電站平均需要8塊儲備電池，僅電池的開支就將達(dá)到60萬-70萬元。

 

高昂的電池成本，催生出“電池資產(chǎn)銀行”這一換電產(chǎn)業(yè)鏈的特有環(huán)節(jié)。目前來看，動力電池企業(yè)是電池資產(chǎn)銀行的主要供應(yīng)方，也是電池資產(chǎn)銀行運營過程中的數(shù)據(jù)支持方。對動力電池企業(yè)的依賴，使得換電運營商在成立電池資產(chǎn)銀行時，往往會選擇引入動力電池企業(yè)作為合作伙伴。

 

2020年8月，由蔚來參與設(shè)立、與蔚來合作的電池資產(chǎn)公司蔚能成立，蔚能基于“車電分離”模式進(jìn)行電池資產(chǎn)管理，公司股東除蔚來外還包括動力電池龍頭企業(yè)寧德時代以及其它一些投資者。

 

另外，整車企業(yè)處于換電產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵位置，繼蔚來、北汽新能源后，長安新能源、哪吒、上汽、吉利等車企近兩年來也紛紛入局換電市場。

 

今年5月，上汽集團(tuán)宣布其將很快推出車電分離的“電池銀行”方案，計劃今年底或明年初將推出統(tǒng)一規(guī)格的電池包。哪吒汽車計劃今年開始布局換電模式，推出車電分離、電池租賃的服務(wù)政策。

 

另有分析指出，面對市場機(jī)遇，未來也會有越來越多專業(yè)的金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略投資換電行業(yè)。近日，奧動新能源宣布完成B輪戰(zhàn)略融資15億元，廣州金控與廣州開發(fā)區(qū)凱得組建專項基金與中國石化恩澤基金聯(lián)合戰(zhàn)略領(lǐng)投，粵商創(chuàng)投、春陽資本等跟投。

 

隨著越來越多來自不同行業(yè)的新玩家入局，換電產(chǎn)業(yè)鏈條不斷走向完善，正逐漸形成金融機(jī)構(gòu)、電池企業(yè)、整車企業(yè)、換電運營商、能源企業(yè)等構(gòu)成的生態(tài)圈，涵蓋融資、電池制造、電池管理、電池租賃、換電站建設(shè)、換電站運營、梯次利用等上下游環(huán)節(jié)。