多晶硅市場走出谷底 技術(shù)成本決定成敗
被飛速發(fā)展的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)所激發(fā)的多晶硅投資熱潮最近在中國紛紛開花結(jié)果。自今年6月以來，林州中升3000噸多晶硅生產(chǎn)線和重慶大全多晶硅一期擴(kuò)建1800噸項目相繼建成投產(chǎn)，賽維LDK也宣布其年產(chǎn)15000噸多晶硅項目的首期5000噸生產(chǎn)線已完成設(shè)備施工安裝。有業(yè)內(nèi)人士估計，2009年我國的多晶硅產(chǎn)能將由2008年的1萬噸猛增至4萬噸。與此同時，由于全球市場供求關(guān)系的變化，從去年8月至今，太陽能級多晶硅的現(xiàn)貨價格已經(jīng)暴跌了80%。中國多晶硅產(chǎn)能的迅猛擴(kuò)張是否將進(jìn)一步加劇供求關(guān)系的失衡？業(yè)界正拭目以待。
多晶硅市場走出谷底
多晶硅價格的起伏是市場供求關(guān)系的真實體現(xiàn)。天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司總經(jīng)理沈浩平在接受《中國電子報》記者采訪時表示，自1985年以來，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了3次周期性的波動，前兩次波動是因為受電子產(chǎn)業(yè)景氣周期的影響，而從2005年開始的新一輪周期波動則是被全球光伏產(chǎn)業(yè)所驅(qū)動的，其震蕩幅度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前兩次。
對多晶硅生產(chǎn)廠家而言，多晶硅價格的下跌自然會給企業(yè)贏利帶來負(fù)面影響，但從長遠(yuǎn)來看，材料成本的降低將推動太陽能電池的應(yīng)用，從而擴(kuò)大多晶硅的市場。上海普羅新能源有限公司總裁史?告訴本報記者：“受國際金融危機(jī)影響，原來依靠海外市場的光伏企業(yè)的訂單大幅減少，但同時也擠出了光伏產(chǎn)業(yè)的泡沫，產(chǎn)業(yè)整體成本大幅降低，這就使得光伏發(fā)電成本低于傳統(tǒng)火力發(fā)電成本的時間表大大提前。這兩方面的原因促使中國政府出臺對光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼政策，啟動了中國光伏市場。”
從今年3月開始，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的信號也屢屢顯現(xiàn)。在歐美市場開始逐漸回暖的同時，中國政府先后發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實施意見》和《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》，大力支持國內(nèi)太陽能電池應(yīng)用的推廣，這無疑將擴(kuò)充多晶硅的市場容量。四川新光硅業(yè)科技有限公司總經(jīng)理陳紹章在接受本報記者采訪時表示：“從全球范圍來看，多晶硅價格正在穩(wěn)步回升。在今年第二季度，多晶硅價格比前一季度上漲了2%-5%。在中國市場，多晶硅價格也由50萬元/噸上漲到55萬元/噸。隨著‘金太陽示范工程’的實施，預(yù)計中國太陽能級多晶硅價格還會小幅上揚(yáng)。”
業(yè)內(nèi)整合提升競爭力
產(chǎn)能的擴(kuò)張、競爭的加劇必然會影響多晶硅企業(yè)的贏利能力，于是行業(yè)內(nèi)的“洗牌說”也開始浮出水面，業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的階段。由于各家企業(yè)工藝技術(shù)水平參差不齊，因此其制造成本也高低不一。據(jù)沈浩平介紹，從全球多晶硅價格過去25年的波動軌跡來看，多晶硅價格在下跌周期內(nèi)通常先打破一般技術(shù)成本線，然后短期打破先進(jìn)技術(shù)成本線，在此后相當(dāng)長的時間內(nèi)多晶硅價格運(yùn)行在先進(jìn)技術(shù)成本和一般技術(shù)成本之間，使得高制造成本的企業(yè)被淘汰。
在之前多晶硅價格“風(fēng)光無限”的時候，國內(nèi)企業(yè)紛紛上馬多晶硅項目，但是部分企業(yè)由于技術(shù)水平不高、競爭力弱，因而在市場環(huán)境不利的時候會面臨很大的困難。江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行總經(jīng)理蔣文武認(rèn)為，在這種情況下，優(yōu)勝劣汰、資源整合、行業(yè)重新洗牌等就成為大勢所趨。
“市場從來都是勝者為王，要想取得豐厚的市場回報，就必須成為強(qiáng)者，所以可以把這種整合看作占有市場、防止資源浪費(fèi)的有效途徑。通過整合，國內(nèi)大型多晶硅企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)秀管理模式可以最大限度地得到利用，同時也有效地防止了無效競爭和混亂的銷售模式。”蔣文武表示，“我們也應(yīng)該看到，要想使整合后的多晶硅企業(yè)獲得更大的市場占有率和更好的發(fā)展，就必須摒棄以往混亂的‘價格戰(zhàn)’，把原材料資源豐富的地區(qū)作為多晶硅企業(yè)的建設(shè)地。”蔣文武同時指出，在新一輪多晶硅整合過程中，一定要以技術(shù)與成本領(lǐng)先為標(biāo)準(zhǔn)，迅速淘汰缺乏規(guī)模效應(yīng)、高能耗、沒有成本優(yōu)勢的項目，這是一種淘汰式的整合，而不是簡單的兼并重組。
就整個光伏產(chǎn)業(yè)而言，由領(lǐng)先企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合也不失為增強(qiáng)競爭力的途徑，江西賽維LDK太陽能高科技有限公司的一系列“組合拳”就是一個例證。該公司公關(guān)總監(jiān)姚峰告訴記者，賽維LDK15000噸多晶硅項目首批5000噸生產(chǎn)線即將投產(chǎn)，主要用于滿足公司硅片生產(chǎn)，這將減少該公司對多晶硅原料的高度依賴；此外，從今年4月到7月，賽維LDK與Q-CellsSE、ESPEsrl以及SAEM等多家國外電池或系統(tǒng)公司簽署了合資或合作的協(xié)議，為開拓電池及系統(tǒng)市場打開了通道。
低成本新工藝有待產(chǎn)業(yè)化檢驗
技術(shù)落后就將面臨被淘汰的命運(yùn)，提升工藝水平、降低生產(chǎn)成本不僅是企業(yè)贏利的途徑，同時也是企業(yè)生存的保障。據(jù)姚峰介紹，賽維LDK的多晶硅生產(chǎn)使用了改良西門子法，優(yōu)化了歐洲和美國的工藝技術(shù)，建立了國際領(lǐng)先的全閉環(huán)系統(tǒng)，生產(chǎn)線全部采用先進(jìn)的分散控制系統(tǒng)實時監(jiān)測、控制，對所有的工藝成分及廢棄物全部進(jìn)行回收，不僅節(jié)約了成本，而且保護(hù)環(huán)境。該項目全部達(dá)產(chǎn)之后，生產(chǎn)成本和能耗指標(biāo)處于世界領(lǐng)先水平，甚至優(yōu)于國際主要的多晶硅生產(chǎn)廠商。
除了傳統(tǒng)的西門子法之外，用冶金法提純多晶硅能大幅降低多晶硅的生產(chǎn)成本；但當(dāng)前冶金法的普及還面臨很多難題，尤其是多晶硅的純度問題一直為人詬病。“從理論上講，冶金法制造的多晶硅純度已經(jīng)能到達(dá)‘6個
中國科學(xué)院電工研究所太陽能研究室主任王文靜告訴本報記者：“冶金法多晶硅就其品質(zhì)而言目前還不能滿足太陽能電池大規(guī)模應(yīng)用的要求，隨著技術(shù)的進(jìn)步，在將來是有可能滿足這一要求的。不過，冶金法能否在與西門子法的競爭中勝出，還有待對其技術(shù)提升之后的生產(chǎn)成本進(jìn)行考量，因為冶金法多晶硅材料純度的提高必然會同時提升其工藝難度，其生產(chǎn)成本也會水漲船高。”
