中電聯(lián)發(fā)布《2017-2018年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》
2018年1月30-31日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會在京召開了2018年全國電力行業(yè)統(tǒng)計與分析工作會議，總結(jié)2017年工作，研究分析形勢，部署2018年工作。并在31日召開了《2017-2018年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》新聞發(fā)布會，會上中國電力企業(yè)聯(lián)合會副秘書長兼行業(yè)發(fā)展與環(huán)境資源部主任安洪光對報告主要內(nèi)容作了介紹，具體如下：
一、2017年度全國電力供需狀況
（一）發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，棄風(fēng)棄光問題明顯緩解
一是發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)清潔化趨勢明顯。截至2017年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量17.8億千瓦、同比增長7.6%；其中，非化石能源發(fā)電裝機容量6.9億千瓦，占總發(fā)電裝機容量的比重為38.7%，同比提高2.1個百分點。全國新增發(fā)電裝機容量13372萬千瓦，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機8988萬千瓦，均創(chuàng)歷年新高。全年新增水電裝機1287萬千瓦，其中，抽水蓄能200萬千瓦；新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機1952萬千瓦，其中，東、中部地區(qū)占58.9%，同比提高8.8個百分點；新增并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機5338萬千瓦，同比增加2167萬千瓦，82.4%的新增裝機集中在東、中部地區(qū)，同比提高19.6個百分點。新增煤電裝機3855萬千瓦、同比減少142萬千瓦。
二是非化石能源發(fā)電量快速增長，煤電發(fā)電量比重降低。全國全口徑發(fā)電量6.42萬億千瓦時、同比增長6.5%；其中，非化石能源發(fā)電量同比增長10.0%，占總發(fā)電量比重為30.4%，同比提高1.0個百分點。全口徑并網(wǎng)太陽能發(fā)電、并網(wǎng)風(fēng)電、核電發(fā)電量分別增長75.4%、26.3%和16.5%；全口徑水電發(fā)電量增長1.7%，增速同比回落3.9個百分點。全口徑火電發(fā)電量同比增長5.2%，增速同比提高2.9個百分點；其中，煤電發(fā)電量同比增長4.8%，增速同比提高3.6個百分點，煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為64.5%，同比降低1.0個百分點。
三是水電設(shè)備利用小時同比降低，棄風(fēng)棄光問題明顯改善。全國發(fā)電設(shè)備利用小時3786小時，與上年大體持平。其中，受上年高基數(shù)等因素影響，水電設(shè)備利用小時3579小時、同比降低40小時。受電力消費較快增長、水電發(fā)電量低速增長等多因素綜合影響，全國火電設(shè)備利用小時4209小時、同比提高23小時，其中煤電設(shè)備利用小時4278小時，同比略有提高。核電設(shè)備利用小時7108小時、同比提高48小時。在政府和電力企業(yè)等多方共同努力下，棄風(fēng)棄光問題明顯改善，全國并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時分別為1948、1204小時，同比分別提高203、74小時，其中，西北區(qū)域風(fēng)電、太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時分別提高380小時和146小時。
四是電煤供需形勢偏緊，冬季發(fā)電用天然氣供應(yīng)緊張。2017年，煤炭消耗需求增長超預(yù)期，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能超進度，疊加安全、環(huán)保等多方面因素影響，煤炭產(chǎn)量增加不足，煤炭市場供應(yīng)量小于消費量，導(dǎo)致電煤供應(yīng)持續(xù)偏緊。相關(guān)部門多措并舉增加電煤供給，供需形勢有所緩和，但迎峰度冬期間電煤消費需求較快增長，貴州、安徽、湖南、甘肅等地電煤供需形勢較為緊張。受“煤改氣”新增需求集中釋放等因素影響，天然氣消費需求超預(yù)期增長，供暖期發(fā)電用天然氣供應(yīng)緊張，部分地區(qū)燃機發(fā)電受到供氣限制。
五是電力行業(yè)效益下滑，煤電企業(yè)經(jīng)營形勢持續(xù)嚴峻。電煤價格持續(xù)高位，全年絕大多數(shù)時間處于“紅色區(qū)間”運行，導(dǎo)致煤電企業(yè)發(fā)電成本大幅增加，出現(xiàn)大面積虧損局面。初步測算，2017年全國煤電企業(yè)因電煤價格上漲導(dǎo)致電煤采購成本比2016年提高2000億元左右。市場化交易電量規(guī)模進一步擴大，交易電量累計1.63萬億千瓦時，同比增長45%，有效降低社會生產(chǎn)成本。此外，可再生能源補貼支付明顯滯后，以及煤電企業(yè)環(huán)保投入不斷增加、環(huán)保補貼難以彌補環(huán)保投入，都加劇電力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困境。受煤電企業(yè)持續(xù)虧損以及煤電新開工項目減少等影響，發(fā)電設(shè)計、建設(shè)施工等企業(yè)經(jīng)營形勢也較為嚴峻。
（二）電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)增強，資源優(yōu)化配置能力提升
一是電網(wǎng)投資繼續(xù)向配網(wǎng)及農(nóng)網(wǎng)傾斜，新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級取得階段性重大進展。全國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資5315億元，其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資比重占電網(wǎng)總投資比重達到53.2%；新一輪農(nóng)網(wǎng)改造取得階段性重大進展，完成了《關(guān)于“十三五”期間實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的意見》（國辦發(fā)〔2016〕9號）文件中“中心村電網(wǎng)改造升級，實現(xiàn)平原地區(qū)機井用電全覆蓋”的任務(wù)。
二是多條特高壓交直流工程投產(chǎn)，資源優(yōu)化配置能力提升。全年共建成“兩交六直”特高壓輸電工程，其中，國家大氣污染防治行動計劃特高壓交直流工程全面建成。全國完成跨區(qū)送電量4235億千瓦時、同比增長12.1%，跨省送出電量1.13萬億千瓦時、同比增長12.7%。
三是電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營面臨較大挑戰(zhàn)。一方面，電網(wǎng)企業(yè)收入增長將放緩。2017年，國家已完成32個省級電網(wǎng)輸配電價改革，平均輸配電價比現(xiàn)行購銷價差平均每千瓦時減少將近1分錢，進而核減32個省級電網(wǎng)準(zhǔn)許收入約480億元。另一方面，電網(wǎng)企業(yè)履行電力普遍服務(wù)，貫徹落實脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、援疆援藏、區(qū)域協(xié)調(diào)等戰(zhàn)略部署，不斷加大農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投資，重點聚焦“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)、邊疆地區(qū)，民族地區(qū)和東北老工業(yè)基地，部分省級電網(wǎng)企業(yè)虧損。
（三）全社會用電量增速比上年提高，用電增長呈現(xiàn)新亮點
一是全社會用電量延續(xù)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。2017年，全國全社會用電量6.3萬億千瓦時，人均用電量4538千瓦時，人均生活用電量625千瓦時。全社會用電量同比增長6.6%，增速同比提高1.6個百分點，用電量較快增長的主要原因：一是宏觀經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，第二產(chǎn)業(yè)用電平穩(wěn)增長；二是服務(wù)業(yè)用電持續(xù)快速增長；三是電力消費新動能正在逐步形成，高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等用電高速增長；四是在工業(yè)、交通、居民生活等領(lǐng)域推廣的電能替代成效明顯；五是夏季長時間極端高溫天氣拉動用電量快速增長。
分季度看，各季度全社會用電量增速分別為6.9%、5.8%、7.8%、5.7%；其中，受夏季極端高溫天氣拉動，第三季度增速相對偏高。分地區(qū)看，東、中、西部和東北地區(qū)用電量增速分別為5.2%、7.3%、9.1%和4.6%；其中，西部地區(qū)受高耗能行業(yè)用電恢復(fù)性增長以及上年低基數(shù)因素影響，用電增速比上年提高5.6個百分點。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量增長總體平穩(wěn)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革催生用電新增長點。第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長5.5%，增速較上年提高2.7個百分點；制造業(yè)用電量增長5.8%，比上年提高3.4個百分點，增速為2014年以來的最高水平。國家創(chuàng)新發(fā)展持續(xù)發(fā)力，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電量持續(xù)快速增長，具有代表性的通用及專用設(shè)備制造業(yè)、交通運輸/電氣/電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)用電量分別增長10.3%、10.3%和8.2%，增速均比上年提高。傳統(tǒng)四大高耗能行業(yè)合計用電量增長4.0%，增速逐季回落。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量延續(xù)兩位數(shù)增長，新興業(yè)態(tài)服務(wù)業(yè)用電增長強勢。第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長10.7%，延續(xù)兩位數(shù)增長態(tài)勢。其中，信息傳輸/計算機服務(wù)和軟件業(yè)用電延續(xù)近年來的快速增長勢頭，同比增長14.6%，貴州、內(nèi)蒙古等西部省份，隨著其大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)等逐步建成和投運，信息業(yè)用電量高速增長。交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電量同比增長13.3%，電動汽車在城市公共交通領(lǐng)域快速推廣、電氣化鐵路運輸快速增長以及電商零售業(yè)等新業(yè)態(tài)的高速增長等是主要原因。
四是居民生活用電平穩(wěn)增長。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長7.8%，呈現(xiàn)新增長點。體現(xiàn)在電能替代在居民生活領(lǐng)域加快推進，居民取暖“煤改電”快速推進，電動汽車大規(guī)模推廣，顯著拉動居民用電尤其是鄉(xiāng)村居民冬季取暖用電。
五是電力消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)占全社會用電量的比重為69.6%，同比下降0.6個百分點，主要是受四大高耗能行業(yè)用電占比下拉的影響；隨著服務(wù)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)用電比重逐年提升，2017年提高至14.2%，同比提高0.5個百分點。
?。ㄋ模┤珖娏┬栊蝿菘傮w寬松，部分地區(qū)富余較多
2017年，全國電力供需延續(xù)總體寬松態(tài)勢，區(qū)域間供需形勢差異較大。其中，華北區(qū)域電力供需平衡偏緊，華中區(qū)域電力供需基本平衡，華東和南方區(qū)域電力供需平衡有余，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余較多。
二、2018年全國電力供需形勢預(yù)測
（一）全國預(yù)計新增裝機容量1.2億千瓦，非化石能源裝機比重進一步提高
預(yù)計全年全國新增裝機容量1.2億千瓦左右，其中，非化石能源發(fā)電裝機7000萬千瓦左右。預(yù)計2018年底，全國發(fā)電裝機容量將達到19.0億千瓦，其中非化石能源發(fā)電7.6億千瓦、占總裝機比重將上升至40%左右。預(yù)計煤電裝機容量10.2億千瓦、占全國裝機比重53.6%，比2017年底降低1.5個百分點。
（二）全社會用電量將延續(xù)平穩(wěn)較快增長水平，消費結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化
綜合考慮宏觀經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)和居民用電發(fā)展趨勢、大氣污染治理、電能替代等各方面因素，預(yù)計2018年電力消費仍將延續(xù)2017年的平穩(wěn)較快增長水平?？紤]到2017年高基數(shù)因素，在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響情況下，預(yù)計2018年全社會用電量增長5.5%左右。
?。ㄈ╇娏┬杩傮w寬松，全年火電設(shè)備利用小時與2017年基本持平
預(yù)計全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)富余，局部地區(qū)用電高峰時段電力供需偏緊。預(yù)計全年發(fā)電設(shè)備利用小時3710小時左右；其中，火電設(shè)備利用小時4210小時左右，與2017年基本持平。分區(qū)域看，東北、西北區(qū)域預(yù)計電力供應(yīng)能力富余較多；華東、華中區(qū)域預(yù)計電力供需總體平衡，少數(shù)省份在迎峰度夏、度冬用電高峰時段供需偏緊；華北區(qū)域預(yù)計電力供需總體平衡，河北南網(wǎng)電力供需偏緊；南方區(qū)域預(yù)計電力供需總體平衡，但省級電網(wǎng)間平衡差異較為突出。
三、有關(guān)建議
電力是國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。電力行業(yè)必須堅持全面貫徹黨的十九大精神，按照中央經(jīng)濟工作會議等部署，把推動高質(zhì)量發(fā)展作為根本要求，統(tǒng)籌解決好電力發(fā)展中的突出問題，做好新時代電力能源工作，更好地滿足人民群眾多層次多樣化高質(zhì)量用電需求。
（一）針對電力工業(yè)不平衡不充分問題，提前謀劃精準(zhǔn)施策
一是要深刻認識新時代發(fā)展要求，厘清主要矛盾和問題。今年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是電力行業(yè)全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和中央經(jīng)濟工作會議部署的重要一年。電力行業(yè)深刻領(lǐng)會新時代習(xí)近平中國特色社會主義思想精髓，深刻理解社會主要矛盾的變化，準(zhǔn)確把握新時代能源電力工作的新任務(wù)新要求，特別是要緊緊圍繞社會主要矛盾的變化，系統(tǒng)分析，厘清電力工業(yè)發(fā)展中的“不平衡不充分”問題。
二是要加強頂層設(shè)計，跟蹤研究并提出兼具系統(tǒng)性、針對性和操作性的行業(yè)發(fā)展對策。針對電力行業(yè)發(fā)展中綠色低碳發(fā)展、市場化改革、網(wǎng)源協(xié)調(diào)、清潔能源消納等重點問題，組織開展專題研究和系列調(diào)研；要進一步提高思想認識和政治站位，站在支撐國民經(jīng)濟健康發(fā)展的高度，觀大勢、謀全局、干實事，科學(xué)制訂行業(yè)發(fā)展對策，有序推動問題解決。
三是電力企業(yè)要認清形勢，順應(yīng)大勢，精準(zhǔn)謀劃發(fā)展策略。電力企業(yè)要學(xué)懂弄通做實黨的十九大精神，按照中央經(jīng)濟工作會議決策部署，瞄準(zhǔn)新時代的新目標(biāo)，準(zhǔn)確把握新時代能源電力工作的新要求，在趨勢變化中主動發(fā)揮作用。
（二）加強“十三五”發(fā)展規(guī)劃中期評估，切實引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
“十三五”能源規(guī)劃和電力規(guī)劃等專項規(guī)劃已落地實施一年多，適時開展“十三五”規(guī)劃中期檢查評估工作，對深入貫徹落實能源革命戰(zhàn)略思想，推進能源生產(chǎn)和消費革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系具有重要意義。
一是加強規(guī)劃執(zhí)行過程管理，完善并落實規(guī)劃中期評估機制。及時開展相關(guān)調(diào)研工作，根據(jù)規(guī)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的新形勢、新問題，統(tǒng)籌電力發(fā)展各環(huán)節(jié)工作，并客觀做好規(guī)劃的滾動修訂，促進規(guī)劃目標(biāo)的順利完成，推動電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二是要客觀評價規(guī)劃確定的發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和政策措施落實情況。對各省生產(chǎn)供應(yīng)能力目標(biāo)、電源結(jié)構(gòu)目標(biāo)、電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)、綜合調(diào)節(jié)能力目標(biāo)、節(jié)能減排目標(biāo)、民生用電保障目標(biāo)以及能源消費總量目標(biāo)進行全面評估，并對評估結(jié)果進行客觀分析，科學(xué)應(yīng)用。
三是根據(jù)規(guī)劃評估情況，適時調(diào)整規(guī)劃目標(biāo)和任務(wù)，完善相關(guān)政策與措施，推動規(guī)劃有效實施。根據(jù)規(guī)劃評估情況，對明顯低于進度或明顯超過進度的有關(guān)規(guī)劃目標(biāo)進行合理調(diào)整，如，新能源裝機超速發(fā)展，其中，太陽能發(fā)電裝機容量已基本實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，應(yīng)適時調(diào)整規(guī)劃目標(biāo)和任務(wù)。
?。ㄈ┩七M煤炭和電力行業(yè)協(xié)同發(fā)展，保障能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)
一是多措并舉保障電煤市場的供需平衡和穩(wěn)定供應(yīng)。煤炭穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系國計民生，保持煤炭市場供需平衡、具備一定余缺調(diào)劑裕度，不僅是保障電力能源安全供應(yīng)的必要要求，更是保障煤炭、電力等上下游相關(guān)行業(yè)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展的客觀需要。建議全面梳理全國煤炭有效產(chǎn)能、產(chǎn)量，根據(jù)煤炭市場實際情況，認真協(xié)調(diào)煤炭去產(chǎn)能和保供應(yīng)的關(guān)系，堅持電煤市場化方向，鼓勵符合安全、高效、環(huán)保的先進煤企釋放產(chǎn)能，加快審批投產(chǎn)一批合規(guī)項目，增強保障能力，保障電煤市場的供需平衡和穩(wěn)定供應(yīng)；煤炭、電力行業(yè)認真貫徹落實《關(guān)于進一步推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》（發(fā)改運行〔2017〕2118號），推進煤電聯(lián)營兼并重組。
二是繼續(xù)優(yōu)化進口煤政策。進口煤作為沿海電廠電煤供應(yīng)的重要補充，對補充國內(nèi)沿海煤炭供應(yīng)、保障我國能源安全具有重要作用。建議，一方面充分考慮沿海電廠設(shè)計煤種、區(qū)域特點、內(nèi)貿(mào)煤港口集疏運能力、度冬度夏電煤供需平衡情況，統(tǒng)籌制定進口煤調(diào)控目標(biāo)。另一方面提高進口煤相關(guān)管理政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性，優(yōu)化監(jiān)管措施，給發(fā)電企業(yè)增加采購煤種選擇和資源優(yōu)化調(diào)整空間。
三是加強運力協(xié)調(diào)，做好鐵路運力的保障協(xié)調(diào)和各港口資源配置協(xié)調(diào)。運力保障是影響電煤安全穩(wěn)定供應(yīng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尤其在南方沿海區(qū)域，有序做好資源和港航運力銜接是保證安全供應(yīng)的必然要求。建議建立運力監(jiān)督協(xié)調(diào)機制，及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的各項重點問題；加強電煤運輸與其他重要基礎(chǔ)物資的運輸協(xié)調(diào)；在東南沿海港口完善電煤儲備應(yīng)急機制，尤其確保重點地區(qū)、重點用戶、重要時段的用煤需求。
?。ㄋ模┲鉀Q掣肘電力企業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵問題，切實提高行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力和活力
一是理順各種價格關(guān)系，營造電力企業(yè)正常經(jīng)營環(huán)境。盡快引導(dǎo)電煤價格下調(diào)至綠色區(qū)間，有效降低持續(xù)居高不下的燃料成本，以緩解煤電企業(yè)經(jīng)營困境并提高行業(yè)貫徹落實中央降電價要求的承受能力。要完善并啟動煤電聯(lián)動機制，有效縮減當(dāng)前持續(xù)高位的燃料成本、大幅上漲的環(huán)保成本與接連下降的電價之間的矛盾。要針對以清潔能源為主的地區(qū)推行火電機組備用容量補償機制；盡快健全并落實輔助服務(wù)市場，針對長期備用機組實行兩部制電價等措施，為系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、備用等機組提供合理補償。
二是盡快解決發(fā)電企業(yè)各項補貼、補償拖欠問題，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。一方面，加快解決可再生能源電價附加補助資金歷史欠賬問題；盡快研究完善可再生能源發(fā)電補貼定價機制及相關(guān)政策，減少簡化交叉補貼，以解決當(dāng)前向低碳綠色清潔能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段可再生能源高速發(fā)展產(chǎn)生的高額補貼需求。另一方面，正確認識、合理評估環(huán)保電價作為巨額環(huán)保改造投資成本補償?shù)暮侠硇院捅匾?，建議將參與市場交易電量的環(huán)保電價調(diào)整為“價外補貼”方式，鼓勵發(fā)電企業(yè)進行超低排放、深度節(jié)能和靈活性改造；加強對燃煤機組環(huán)保改造的政策支持，及時兌現(xiàn)超低排放煤電機組相應(yīng)的資金補貼和電量獎勵政策。
三是建立普遍服務(wù)補償機制，保障電力企業(yè)尤其是電網(wǎng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。針對電力企業(yè)尤其電網(wǎng)企業(yè)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造、東西幫扶計劃等普遍服務(wù)工程，具有顯著的高投資、低收益特征，建議一方面將對應(yīng)投資納入輸配電價核定中統(tǒng)籌考慮；另一方面在財政、資金等方面加大政策支持力度，通過對農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造工程實行長期低息貸款或政府貼息，對電價承受能力差的地區(qū)給予運營補貼等方式建立電力普遍服務(wù)補償機制。
四是電力企業(yè)著力在提質(zhì)增效上下功夫，合理降低企業(yè)運營成本。一方面要外拓市場，增產(chǎn)增利，發(fā)電企業(yè)積極開展電量結(jié)構(gòu)優(yōu)化，做好集團內(nèi)部的“產(chǎn)能置換、電量轉(zhuǎn)移”，電網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新方式積極探索推進“電能替代”，爭取增供擴銷；另一方面加強成本管控和運營管理，加快低效無效資產(chǎn)處置，防控經(jīng)營風(fēng)險；深化企業(yè)內(nèi)部體制機制改革，實現(xiàn)科技引領(lǐng)和管理創(chuàng)新。電網(wǎng)企業(yè)加快電網(wǎng)自動化建設(shè)，完善調(diào)度運行機制，加快高損治理，實現(xiàn)降損增效。
